大軍閥阿敏割據(jù)北方,早有意獨(dú)攬大權(quán),統(tǒng)一全國,與土豪勾結(jié)之余,更派遣特務(wù)到南方當(dāng)臥底,期望時機(jī)成熟,大舉南侵。南方革命軍知悉內(nèi)情,派遣唐璜到北方探取特務(wù)名單。唐璜以留學(xué)生身分作掩護(hù),在執(zhí)行任務(wù)期間卻遇上一對盜賊兄弟游龍及厲虎,更因志同道合而結(jié)成好友,游龍及厲虎亦加入了革命軍行列對抗大軍閥阿敏。同時,唐璜亦得到女記者凱楓的幫肋,得以接近阿敏,究竟唐璜最后能否憑住他的機(jī)智及眾人的幫助完成這項(xiàng)艱鉅的任務(wù)呢?