魔教燕北飛(劉松仁)助中原高手擊敗柳生一劍(徐少?gòu)?qiáng))后,舉家反遭殺戮,兒子燕孤鴻(劉松仁)被殺父仇人秦百川(秦沛)帶走。鴻偷偷逃去,由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷)一手養(yǎng)大,并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令,后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁(蔡曉儀)之父親。另一方面,他又獲悉愁曾被川的親信楚江南(甄志強(qiáng))污辱,原來(lái)南正密謀叛變川,鴻被迫卷入川、南的斗爭(zhēng),后來(lái)南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻,掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。