淳樸善良的昆侖族人飽受朝廷的欺壓,終于忍無可忍起義進軍長安,無奈寡不敵眾最終落敗,昆侖族少年摩勒(周初明 飾)因此流落中原,過著顛沛流離的生活。摩勒體格健壯,天資聰慧,是難得一見的習武奇才,因此格外受到無觀道長(鄭國平 飾)的賞識?! o觀道長告訴摩勒,他的生母是已故的長寧公主,而殺害她的,是名叫史思明(李凌杰 飾)的男子。滿腔熱血的摩勒發(fā)誓要為母親報仇,于是動身前往洛陽。一路上相伴的,是名叫張穎(郭淑賢 飾)和紅綃(李月儀 飾)的兩位美人,三人之間牽扯出了一段剪不斷理還亂的情緣。一次偶然中,摩勒成為了史思明寵妃的救命恩人,這令他的復(fù)仇大計找到了突破口。