宋朝中期,美女村。自幼喪母的凌云(向海嵐飾)與打鐵為生的父親凌鐵(許紹雄飾)相依為命。為了不想因出嫁而離開父親,能侍奉左右,凌云故意把自己的美麗容顏隱藏起來,以丑陋的面目示人,在美女村中一直被嘲弄歧視。凌云在村中最好的朋友楚楚(陳妙瑛飾),卻是真的奇丑不堪。楚楚極為刻薄自私,更對自己的相貌一直耿耿于懷。一年一度的游園會,凌云無意中救了微服出游的皇帝(張兆輝飾),皇帝目睹了凌云了真實面容,兩人一見鐘情。對凌云念念不忘的皇帝,開始在民間大舉尋訪凌云的芳蹤。心生嫉妒的楚楚不顧多年好友情分,暗中讓江湖“變臉”魔術(shù)師蕭濤(魏駿杰飾)互換了自己跟凌云的面貌。 兩人的命運從此逆轉(zhuǎn),險惡的后宮爭斗就此開始。真真假假,誰才是真正的東宮娘娘,真相又是否能水落石出呢?