三個生死之交的結(jié)拜兄弟許根亮、常二寬、丑娃,因發(fā)現(xiàn)當(dāng)局倒賣軍糧的丑聞被追殺。逃亡路上,三兄弟計奪山匪窩,尋得容身之處。兄弟三人帶著山匪襲擊日偽軍,名聲遠(yuǎn)播,引來國共雙方對這支隊伍的關(guān)注。風(fēng)云際會,三人選擇了自己的道路:許根亮加入八路軍,喬裝成翻譯打入日軍陣營;常二寬加入國民黨軍隊,成為戰(zhàn)功顯赫的營長;丑娃當(dāng)了山匪,中了美人計而墮落成漢奸。一次戰(zhàn)斗中,二寬被俘,丑娃前來提審,許根亮冒死營救,最終丑娃讓許根亮救走二寬。然而,在日方的威逼下,丑娃供出了潛伏在日軍里的許根亮,幸而許根亮成功脫身。決戰(zhàn)之際,三人重逢,危機(jī)關(guān)頭,丑娃幡然醒悟,三兄弟同仇敵愾,共同抗擊日寇eee