1927年,白色恐怖籠罩中國?! ≈泄驳叵曼h夏風(fēng)和朱雷在咖啡廳秘密接頭時,遭到國民黨特工高揚伏擊。朱雷十二歲的女兒朱美云,親眼看見父親死在自己面前。夏風(fēng)重傷被俘,他的未婚妻、進(jìn)步學(xué)生陸玫,強(qiáng)忍悲痛,帶著朱美云匆匆逃離?! ∈旰?,上海淪為孤島。已是中共炸彈專家的陸玫與組織失去聯(lián)系,流落上海。成長為狙擊手的朱美云一心為父報仇也返回了上海。兩人與仇人高揚不期而遇。民族大義下,他們求同存異。愛國護(hù)士孟香蘭,青幫闊少趙非以及保鏢葉三,女游擊隊員鐵妞等先后加入,一支獨特的敵后抗日小隊就此成立?! ∶窓C(jī)關(guān)副機(jī)關(guān)長渡邊,秘密醞釀南北漢奸合流的陰謀。于此同時,軍統(tǒng)與76號之間也正進(jìn)行著一場殘酷的較量。這是一場同學(xué)、朋友之間的殺戮。本著共同抗日的原則。陸玫帶領(lǐng)小隊協(xié)助高揚,懲治一批罪大惡極漢奸。同時,自己也付出了慘痛代價。軍統(tǒng)上海站被端,中共聯(lián)絡(luò)員老馬犧牲。最后,陸玫用計,誘使渡邊上當(dāng),除掉了漢奸王貌霖。渡邊南北合流的計劃被迫流產(chǎn)?! £懨蒂M勁周折,終于與組織上取得了聯(lián)系。結(jié)合小隊的自身特點,組織上決定由陸玫領(lǐng)導(dǎo)小隊繼續(xù)在敵后執(zhí)行抗日任務(wù)。 渡邊獲悉,國民政府正秘密向南轉(zhuǎn)移一批故宮國寶。他對這批國寶虎視眈眈,立刻派76號主任王群追查線索。因軍統(tǒng)上海站嚴(yán)重破壞,高揚迫不得已向陸玫求助。得到上級指示后,陸玫率領(lǐng)小隊全力協(xié)助高揚。他們在當(dāng)?shù)赜螕絷牭呐浜舷拢晒ψ钃袅硕蛇?。搶在他之前將線索傳遞了出去。渡邊的計劃再次失敗?! ∪毡倦S軍記者武藏,因親眼目睹了南京大屠殺的慘狀,精神受到極大刺激。他攜帶記錄有日軍暴行的照片悄悄逃走。日軍為毀滅證據(jù),派出精銳特遣隊一路追殺。陸玫奉命摔小隊護(hù)送武藏向重慶轉(zhuǎn)移。護(hù)送途中,小隊誤入日軍秘密基地。他們親眼目睹被軍國主義洗腦的少年,親手殺死自己的養(yǎng)父母。隊員們受到極大震撼。武藏也開始重新審視這場戰(zhàn)爭。幾番較量后。日軍特遣隊被消滅。南京大屠殺資料被安全送到重慶,日軍暴行被公布于眾?! ≡诘叵曼h的協(xié)助下,陸玫率領(lǐng)小隊為新四軍戰(zhàn)地醫(yī)院購得一批緊缺藥品。渡邊派出間諜梅子協(xié)助佐田,妄圖追蹤小隊,順藤摸瓜,挖出我戰(zhàn)地醫(yī)院。陸玫識破渡邊的陰謀后將計就計,故意放出假情報,誘使佐田進(jìn)入事先設(shè)好的包圍圈。佐田僥幸逃脫,間諜梅子卻被朱美云一槍擊斃。藥品被順利送到醫(yī)院,傷員們得到了救治?! 《蛇呁ㄟ^線索,發(fā)現(xiàn)了新四軍剛剛建成的兵工廠,軍工專家孫教授被佐田狙殺。為挽救我黨剛剛誕生的軍事工業(yè),陸玫接到組織上下達(dá)的命令,帶領(lǐng)小隊返回上海,迎接從德國學(xué)成歸來的槍械專家。渡邊獲悉情況,派佐田對槍械專家展開追殺。陸玫制定計劃,安排高揚制造混亂,趁亂將槍械師接走。佐田一路尾隨,卻被朱美云巧妙狙殺。槍械師被安全送往根據(jù)地,兵工廠重新運轉(zhuǎn)起來?! ⊥词ё蟀蛴冶鄣亩蛇厡⑿∫啊⑶镒诱{(diào)到身邊。 渡邊截獲了一只重要的密碼箱。為完整無損的得到里邊的文件,他派小野潛入提籃橋監(jiān)獄,協(xié)助被關(guān)押的密碼專家史密斯越獄。高揚隨即也潛入監(jiān)獄,試圖阻止小野。卻不想史密斯竟獨自越獄。我黨獲悉這一情報后,派陸玫率領(lǐng)小隊協(xié)助高揚奪回密碼箱內(nèi)的文件。在陸玫的巧妙安排下,小隊將密碼箱和史密斯掉包。密碼箱被成功打開,高揚將文件安全送到了重慶。小隊也圓滿完成了任務(wù)?! ∫还P愛國華僑的援助捐款存在瑞士銀行,但只有租界外董弗蘭克才能取出這筆錢。為此,高揚率領(lǐng)軍統(tǒng)行動隊奔襲蘇州集中營。高揚雖然將弗蘭克救出,但行動隊卻幾乎全軍覆沒。陸玫接到組織命令,全力協(xié)助軍統(tǒng)方面轉(zhuǎn)移弗蘭克。此次行動由軍統(tǒng)代號為“師父”的指揮官負(fù)責(zé)。但在“師父”的計劃中,這支共產(chǎn)黨小隊扮演著炮灰的角色。高揚獲悉后,毅然回到陸玫等人身邊,他要與曾經(jīng)并肩作戰(zhàn)過的小隊成員同生共死。小隊遭遇日軍埋伏,朱美云犧牲。趙非和葉三用自己的生命作誘餌,將渡邊引開。在掩護(hù)撤離過程中,鐵妞也壯烈犧牲。最終,弗蘭克雖然被安全送走,但小隊卻付出了慘重的代價?! ∪毡緫?zhàn)敗投降。試圖蒙混過關(guān)逃避審判的渡邊被陸玫識破,兩人決斗。危機(jī)時刻,失蹤多年的夏風(fēng)突然出現(xiàn),將渡邊擊斃。戀人重逢,陸玫卻發(fā)現(xiàn)夏風(fēng)身上有諸多的疑點?! ∮谑牵懨蛋底哉{(diào)查。當(dāng)年的一幕漸漸清晰:朱雷得知夏風(fēng)是隱藏在我黨內(nèi)部的臥底,于是決定鋤奸。同時,夏風(fēng)也感覺到自己暴露,遂命令高揚在咖啡館埋伏?! £懨岛拖娘L(fēng)這對情人為了信仰反目。危機(jī)關(guān)頭,高揚出現(xiàn),與陸玫聯(lián)手將“師父”夏風(fēng)除掉。回首往事,高揚發(fā)現(xiàn)自己的信仰已經(jīng)發(fā)生了改變,在陸玫的影響下,他從此走上了革命的道路。